Aufteilung der Fonds und anderen Investments Ende Dezember 2015

Das Jahr 2015 hatte erhebliche Volatilitäten an den Märkten mit sich gebracht. Die Aktienmärkte konnten unter hohen Schwankungen moderat zulegen, während die Rohstoffpreise ins bodenlose fielen. Der Anleihesektor dümpelte auf hohem Niveau, mit kaum mehr vorhandenen Zinsen vor sich hin. Trotz dieser Schwankungen blieb mein passives Einkommens Depot relativ unbeeindruckt. Mein darin enthaltenes „(wikifolio aufgelöst, siehe diesen Beitrag, ich bin jedoch immer noch auf wikifolio.com* aktiv.)“ Wikifolio schloss das Jahr zwar mit einem Verlust ab, diente aber hauptsächlich als Absicherung gegen fallende Aktienmärkte. Durch diesen Umstand konnte die Gesamtvolatilität meines Depots zwischen April (dem DAX Hoch) und den daraufhin folgenden starken Kurseinbruch um über 20 % deutlich gesenkt werden.

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Die Neuzugänge 2015
Um die Diversifikation und die Spannweite meiner Investitionen nochmals erheblich global auszuweiten und auch kleinere Märkte besser abzudecken, habe ich mir als Erweiterung in diesem Segment zwei ETF von IShares gekauft. Diese investieren auf replizierender Basis in die Aktien des S&P Small Cap 600 Index, sowie in den MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Diese beiden Positionen erweitern den Aktienanteil meines passiven Einkommen Depots um über 2000 Werte.
Neben diesen beiden reinen Aktieninvestments hielt noch als dritter Kandidat der DWS Top Dividende Einzug. Dieser Fonds investiert vornehmlich in Dividendentitel der entwickelten Märkte und hat dabei in der Vergangenheit bisher stets eine schwankungstechnisch konservative aber dennoch sehr gute Performance gezeigt. Ebenfalls neu im Portfolio wurde der F&C Convertible Bond Fonds von mir aufgenommen. Das Segment der Wandelanleihen wurde bisher viel zu gering gewichtet und praktisch nur durch sehr wenige kleine Einzelpositionen innerhalb der bestehen Fondspositionen abgedeckt. Gerade Wandelanleihen sind aber vom Chancen/Risikoprofil her äußerst interessant und können sowohl als Risiko minderd, als auch Performance optimierend eingesetzt werden. Einen starken Ausbau dieser Position möchte ich in 2016 angehen und schließe weitere Fonds dieser Katergorie in Zukunft nicht aus.

Alle Positionen sind bis auf mein Wikifolio Zertifikat selbstverständlich in der Gewinn ausschüttenden Variante gekauft worden.

Die Positionen zum Ende des Jahres 2015 in meinem Portfolio lauten wie folgt:

NameAnzahl zum 31.12.15Wert zum 31.12.15
Summe.376127,20
BGF Global Allocation
700
30793,00
BL Emerging Markets
50
6265
Carmignac Patrimoine
200
21728
DWS Top Dividende27531655,25
Ethna Aktiv
170,39
22496,40
F&C Convertible Bonds1502959,50
Templ. Global Total Return
2223,465
22879,45
Templeton Global Income
2500
29950,00
Fid Global Strategic Bond
4000
36180,00
Flossbach Defensiv
172,64
22013,35
Flossbach Mul. Opp.
206,24
45063,45
Henderson Corp. Bond40
5056,00
IShares MSCI Emerging Markets Small Cap1005365,00
IShares S&P 600 Small Cap1255262,50
JPM Global Income
50
7080,00
Kapital Plus
368,295
23430,95
Eitelmann-Invest Global Wikifolio
400
35644
LBBW Global R
228,445
22305,35

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